10月1日,全球仿制药巨头晖致(Viatris)宣布已收到剥离几乎所有非处方药业务的要约,并已签订最终协议;同时,晖致也就剥离其女性医疗保健业务、印度API业务等事项与相关公司签订了最终协议。
此次剥离的完成,将宣告晖致完成恢复增长战略的第一阶段。
01
超33.7亿美元资产剥离,影响6000员工
本次宣告的具体交易如下:
1、接受了欧洲领先的非处方药制造商和分销商 Cooper Consumer Health的要约,出售其OTC业务及其在法国和意大利的生产基地、意大利的研发基地。这些剥离资产的净收益高达21.7亿美元。晖致表示,该交易不包括治疗勃起功能障碍的Viagra、鼻喷雾剂Dymista以及其他精选的OTC产品。该交易预计2024年第二季度完成。
2、签署了三项协议,一是将其在印度的API业务出售给印度的私营制药公司IQuest Enterprises;二是女性医疗保健业务(主要与口服和注射避孕药相关)转手给西班牙跨国制药公司Insud Pharma,其中位于印度的两个制造工厂也由Insud接手;三是两款女性保健产品Duphaston和Femoston剥离给专注于女性健康的制药公司Theramex。前两项交易预计2024年第一季度完成,总价值12亿美元。第三项交易预计2024年第四季度完成。
3、剥离某些非核心市场的商业化权利,这些市场是与Upjohn合并的一部分,并没有建立基础设施。预计2024年第四季度完成。
4、这些资产剥离将导致多达12个工厂和6000多名员工(约占公司全球劳动力的 15%)被转移,从而大大简化组织结构。
Viatris表示,本次资产剥离的净收益将被优先用于偿还债务。
02
成立即负债,瘦身计划持续至今
2020年11月,仿制药巨头迈蓝(Mylan)和辉瑞普强(Upjohn)部门合并为晖致,超越梯瓦和山德士,一举成为全球体量最大的仿制药企业。
然而,由于需要向辉瑞支付剥离费,合并后的晖致债务规模骤增,成立仅隔一个月,晖致就开始了瘦身计划。
2020年12月,晖致因产能过剩或产品转移等理由,计划关闭多达15个制造工厂,这一举措的实施,也导致裁员至多9000人,占其全球45000名员工总数的20%;
2021年6月,据Fierce Pharma报道,晖致一所原迈蓝运营的西弗吉尼亚州大型工厂于7月底关闭,并在月底永久性解雇工厂的482名非工会员工和764名工会员工;
2021年8月,晖致宣布解散零售市场慢病团队;
2022年11月,晖致以33亿美元将生物仿制药业务出售给了印度制药公司Biocon Biologics;
到今天剥离OTC等业务,晖致CEO Scott A. Smith表示,通过这些瘦身举措,已经完成恢复公司增长战略的第一阶段(2024年上半年实现3倍的总杠杆目标),也确保其能够在2024年顺利进入下一个战略阶段。
从2022年公司调整预期起,晖致从所有资产剥离中获得的总收益高达69.4亿美元,扣除税收和关联交易等成本后,净收益总额约52亿美元。
03
仿制药竞争激烈,目标转向新赛道
随着美国仿制药市场的逐渐衰退,欧洲和日本等发达国家的市场逐渐成熟,仿制药巨头的日子普遍不好过:
晖致2022年仿制药销售额下降了11%,
Teva 2022年仿制药同比下降4.3%,
山德士化学仿制药同比下降7%。
近两年,越来越多的生物制药公司把目光转向了利润率更高的眼科护理、胃肠疾病和皮肤病等几个领域,眼科同样成为晖致关注的“重点板块”。
2023年1月,晖致收购了Oyster Point Pharma和Famy Life Sciences两家公司来建立领先的眼科专营权,交易总额高达7.5亿美元。
据了解,晖致第二阶段的战略包括扩大晖致的眼科业务,并通过其复杂注射仿制药管线来抵消基础业务的冲击。
另外,从地域板块来看,晖致2022年在各地的收入均有不同程度下滑,但大中华区“相对亮眼”。
晖致的营收分为四大板块,2022年发达市场总营收97.67亿美元,同比下降6%,新兴市场总营收26.15亿美元,同比下降17%,亚太地区(日本、澳大利亚、新西兰)营收16.32亿美元,同比下降19%。大中华区营收22.01亿美元,同比下降1%。虽然面临集采,销售额有所下滑,但在众多业务中,大中华区的业绩还是表现最好的。
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