2025年是“十四五”规划最后一年,或有诸多挑战,但渡过低点,恢复可期。医保控费仍为大方向,药价治理持续深化,新一轮国谈、国采蓄势待发,商保有望成为支付端重要新增量;医药反腐向纵深推进,覆盖面、精准性有望再度升级;创新药开启“真创新”的新“十年”,BIC、FIC等高价值产品数量增多,并购热潮持续涌动,出海模式走向多元化。本期推出2025年重磅首仿获批预测,以飨读者。 阿贝西利:$30亿重磅抗肿瘤药
礼来的阿贝西利是全球首个获批用于治疗早期乳腺癌的CDK4/6抑制剂,2023年该产品的全球销售额超过38亿美元。原研的阿贝西利片在2020年获批进入中国市场,2021年谈判成功进入国家医保目录。
在中国三大终端六大市场(统计范围见文末),礼来的阿贝西利片销售额快速增长,2023年已超过9.6亿元,2024上半年的增长率为3.05%,全年有望向10亿元级别冲刺。从渠道来看,2024上半年城市公立医院占比升至70%以上,城市实体药店占比降至24%。
齐鲁制药在2024年12月首家提交阿贝西利片的4类仿制上市申请,江西科睿药业在2025年1月第二家报产,目前仅有两家药企竞争国内首仿。
布地奈德福莫特罗:30亿热销吸入剂
阿斯利康的布地奈德福莫特罗用于需要联合应用吸入皮质激素和长效β2-受体激动剂的哮喘病人的常规治疗,2023年该产品的全球销售额超过23亿美元。目前在国内市场上的原研产品有布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ)、布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)和布地奈德福莫特罗吸入气雾剂(Ⅲ),已全部进入国家医保常规目录。
在中国三大终端六大市场,阿斯利康的布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ)和布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)合计销售额在2023年达到了33亿元,2024上半年的增长率为3.63%。从渠道来看,2024上半年城市公立医院占半壁江山,县级公立医院、城市实体药店分别占了19%、14%。
倍特药业旗下四川普锐特药业在2017年首家提交布地奈德福莫特罗吸入气雾剂的3类仿制上市申请随后在2018年获批临床,公司在2023年再次出击,目前相关受理号正在审评审批中,仅1家药企争夺国内首仿。
诺西那生钠:$10亿“救命药”
渤健的诺西那生钠注射液是全球首个SMA(脊髓性肌肉萎缩症)精准靶向治疗药物,2023年该产品的全球销售额超过17亿美元。原研的诺西那生钠注射液在2019年进入中国市场,2021年谈判成功进入国家医保目录,“天价救命药成功进医保”曾一度刷屏网络,备受市场瞩目。
2020-2022年在中国三大终端六大市场,渤健的诺西那生钠注射液销售额增长率均达三位数,2022年销售额峰值为6.2亿元,近两年有下滑态势。从渠道来看,近三年城市公立医院占比保持在90%以上。
重庆药友制药在2024年9月首家提交诺西那生钠注射液的4类仿制上市申请,齐鲁制药在2025年1月第二家报产,目前仅2家药企参与国内首仿争夺。
卡非佐米:遭10多家国内药企围攻 卡非佐米是一种蛋白酶体抑制剂,是针对多发性骨髓瘤(MM)的靶向治疗药物,2023年该产品的全球销售额超过了14亿美元。原研的注射用卡非佐米在2021年进入中国市场,2022年谈判成功进入国家医保目录。 在中国三大终端六大市场,原研的注射用卡非佐米销售额保持快速增长,2023年接近1.5亿元,2024上半年增长率为116.35%。从渠道来看,2024上半年城市公立医院占比在75%以上,城市实体药店的占比在22%左右。 早在2020年就有国内药企申报注射用卡非佐米3类仿制上市,目前在审评审批中的企业超过10家,四川汇宇制药、扬子江药业集团、正大天晴药业集团等明星药企均已入局,最终国内首仿属谁,我们拭目以待。 氘丁苯那嗪:中国首个氘代药物 2020年5月,梯瓦宣布其创新药氘丁苯那嗪片经国家药监局优先审评审批后批准用于治疗与亨廷顿病(HD)有关的舞蹈病及成人迟发性运动障碍(TD),这是中国首个获批上市的氘代药物,获批当年便谈判成功进入国家医保目录。在中国三大终端六大市场,原研的氘丁苯那嗪片2022-2024上半年的销售额增长率分别为207.38%、80.80%、62.35%,潜力可期。从渠道来看,2024上半年城市公立医院占比下滑至56%,而城市实体药店占比上升至40%。 梯瓦制药的氘丁苯那嗪在全球的销售额不断刷新记录,2023年成为了新的全球超10亿美元重磅品种,未来可期。 南京正大天晴制药在2024年5月首家提交氘丁苯那嗪片的4类仿制上市申请,目前仅1家药企报产。 利那洛肽:全球首个鸟苷酸环化酶激动剂 利那洛肽是全球首个鸟苷酸环化酶激动剂,可显著缓解便秘型肠易激综合征患者便秘及腹痛、腹胀等症状,2023年该产品的全球销售额超过11亿美元。原研的利那洛肽胶囊在2019年进入中国市场,2020年谈判成功进入国家医保目录,2024年转入国家医保常规目录。 2020-2022年在中国三大终端六大市场,原研的利那洛肽胶囊销售额快速增长,2022-2023年保持在1亿元以上,2024上半年有12%的降幅。从渠道来看,2024上半年城市公立医院占比在59%,县级公立医院占比在19%,网上药店的占比在13%。 早在2021年就有国内药企申报利那洛肽胶囊的4类仿制上市,国内首仿一直悬而未定,目前齐鲁制药(海南)、四川国为制药、双鹤药业(海南)等6家企业仍在审评审批中。 西尼莫德:罕见病重磅新药 诺华的西尼莫德片在2019年按进口1类新药申报上市并于2020年获批进入中国市场,是全球首个用于治疗活动性继发进展型多发性硬化的口服疾病修正治疗药物,获批当年便谈判成功进入国家医保目录,2024年转入国家医保常规目录。2021-2022年在中国三大终端六大市场,原研的西尼莫德片销售额暴涨10498.66%、104.07%,近两年有下滑态势。从渠道来看,2024上半年城市公立医院占比保持在七成左右,城市实体药店占比超过22%。 在全球市场上,诺华的西尼莫德销售额则一路攀升,2023年升至3.9亿美元。 湖南科伦制药在2023年2月首家申报西尼莫德片4类仿制上市,齐鲁制药在2024年1月第二家报产,目前仅2家药企争夺国内首仿。 非奈利酮:中药明星企业也来搅局 拜耳的非奈利酮片在2021年按进口1类新药申报上市并于2022年获批进入中国市场,该产品是一种非甾体类选择性盐皮质激素受体(MR)拮抗剂,2022年谈判成功进入国家医保目录。2023年在中国三大终端六大市场,原研的非奈利酮片暴涨20625%,销售额冲破1.7亿元,2024上半年增长率为319.99%,销售额已达1.9亿元,全年有望再创新高。从渠道来看,2024上半年城市公立医院占比在65%,城市实体药店占比超过21%。 在全球市场上,拜耳的非奈利酮销售额2022年为1.07亿欧元,2023年涨至2.7亿欧元,增长率也超过150%。 湖南明瑞制药在2024年9月首家申报非奈利酮片的4类仿制上市,同年山东朗诺制药、天地恒一制药、湖南慧泽生物医药陆续加入战局,中药明星企业康恩贝在2025年1月报产,江苏德源药业、重庆华邦制药也在近期报产,该产品的国内首仿之争也是十分火热。 结语
上述14个重磅产品分布在抗肿瘤和免疫调节剂、呼吸系统用药、全身用抗感染药物、神经系统药物、肌肉-骨骼系统、消化系统及代谢药、杂类、心脑血管系统药物8个大类市场。米内网数据显示,这8个大类市场(化+生)2023年在中国三大终端六大市场的合计规模超过10000亿元,新一轮市场洗牌来袭,2025年最终能有多少个首仿药获批,米内网将继续跟踪报道,敬请留意。
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