日前，各大跨国药企已相继公布2022年业绩报，随着拜耳2022年财报的披露，全球TOP10制药企业也相应出炉，以总营收排序，最新全球药企TOP10依次是辉瑞、强生、罗氏、默沙东、艾伯维、拜耳、诺华、百世美施贵宝、赛诺菲和阿斯利康。

1、辉瑞

2022年于辉瑞而言是非同寻常的一年，在这一年，辉瑞成为全球首个年收入破千亿美元的“超级药企”，达1003.3亿美元，新冠疫苗Comirnaty和新冠口服药Paxlovid无疑是这份“最炫”业绩报的两大功臣，其中，Comirnaty贡献了378亿美元的收入，Paxlovid的营收则达到了189亿美元，合计已达到567亿美元，成为辉瑞的最强“吸金利器”。

除开新冠，辉瑞另外的核心产品Eliquis（阿哌沙班）全球销售业绩达64.80亿美元，同比增长9%，Prevnar肺炎疫苗家族（沛儿）同比增长20%，达63.37亿美元。此外，罕见病药物Tafamidis也表现亮眼，销售额同比增长21%，达24.47亿美元。值得关注的是，Tafamidis的在美上市之路几经看坎坷，从2011年提出新药申请，直至2019年才获得美国FDA批准上市（商品名：Vyndaqel），用于治疗转甲状腺素蛋白相关心肌病（ATTR-CM），Tafamidis在美国还获批了口服剂型（商品名：Vyndamax）。

另值得关注的是辉瑞的肿瘤业务产品，其中，帕博西尼为营收主力，销售额达51.2亿美元，但同比下降6%；恩杂鲁胺为11.98亿美元，同比下降1%；阿西替尼为10.03亿美元，与去年持平；博舒替尼同比增长6%至5.75亿美元，贝伐单抗同比增长27%至5.62亿美元。整体而言，辉瑞肿瘤业务因帕博西尼的营收萎缩同比降低了2%。

2、强生

2022年强生营收949.4亿美元，同比增长1.3%，具体到其三大业务板块线，其中，制药业务收入525.63亿美元，同比增长1.7%，医疗器械业务收入274.27亿美元，同比增长1.4%，消费者保健业务收入149.53亿美元，同比增长0.5%，本次也或许是强生最后一次将消费者业务纳入其财报中，2022年9月，强生将旗下消费者健康产品部门分拆成为独立公司上市，新公司命名为Kenvue。2023年1月，强生宣布Kenvue将登录纽交所，并申请首次公开募股。

制药业务无疑是强生的“重头戏”，几大单品中，Stelara（乌司奴单抗）、Darzalex（达雷妥尤单抗）、Invega Trinza／Trevicta（帕利哌酮缓释）、Tremfya（古塞奇尤单抗）、Erleada（阿帕他胺）等极大推动了营收的增长。其中，销售额最高的是免疫类药物乌司奴单抗，销售额97.23亿美元，同比增长6.5%，距离100亿美元重磅炸弹仅有一步之遥；其次是抗肿瘤药物达雷妥尤单抗，销售额79.77亿美元，同比增长32.4%；用于精神分裂症治疗的帕利哌酮缓释，也为强生贡献了不错的业绩，达41.4亿美元，同比增长3%。BTK抑制剂伊布替尼在泽布替尼、阿卡替尼等后来者的竞争下销售额有所下降，由强生负责的除美国以外全球市场2022年销售额为37.84亿美元，同比下降13.4%。

3、罗氏

罗氏2022年业绩全年总营收632.81亿瑞士法郎（约合676亿美元），同比增长2%，其中，制药业务收入455.51亿瑞士法郎（约合676亿美元），同比增长2%，诊断业务收入177.3亿瑞士法郎（约合189亿美元），同比增长3%。

具体到产品上，肿瘤产品依然是驱动罗氏业务增长的强劲动力，虽然“老三架马车”Avastin（贝伐珠单抗，）、Herceptin（曲妥珠单抗）和Rituxan（利妥昔单抗）受生物类似药冲击，2022年收入均在继续下滑，分别下跌28%、19%、20%，但趋势已有所放缓。

同时，罗氏寻找的新的增长点正在带来惊喜，其中，Perjeta（帕妥珠单抗）销售额已破40亿瑞士法郎（约合42.74亿美元），同比增长5%。PD-L1产品Tecentriq（阿替利珠单抗）达37亿瑞士法郎（约合39.54亿美元），同比增长14%；乳腺癌领域首个皮下注射药物Phesgo（帕妥珠单抗/曲妥珠单抗/透明质酸酶）因给药的快捷性（与标准静脉给药的数小时相比，Phesgo可在5~8分钟内将帕妥珠单抗和曲妥珠单抗以更快的方式完成给药）放量迅速，销售额同比增长121%达到了7.4亿瑞士法郎（约合7.9亿美元）。此外，SMA口服产品利司扑兰口服溶液自获批以来，销售额就一路上涨，今年同比增长87%达11.19亿瑞士法郎（约合11.96亿美元），在中国市场，利司扑兰以3780元的国谈价进入最新版医保目录。

4、默沙东

默沙东过去一年全年销售额达592.83亿美元，同比增长22%，净利润145.19亿美元，同比增长18%。即使扣除新冠口服药Lagevrio（莫诺拉韦）的业绩影响（该产品2022年销售业绩为56.84亿美元），过去五年，默沙东的总收入呈逐年走高趋势。

值得关注的是，默沙东的营收主力Keytruda销售业绩也创下历史新高，其在2022年大卖209.37亿美元，以最新汇率计，约合人民币1444亿元，相较于去年171.86亿美元的销售业绩同比增长22%。Keytruda 2022年度的增长就主要得益于非小细胞肺癌（NSCLC）、肾细胞癌、头颈部鳞状细胞癌和三阴性乳腺癌（TNBC）等关键癌种的持续渗透，以及肿瘤早期阶段新适应症的获批。

另外一款明星产品宫颈癌疫苗Gardasil/Gardasil 9也做出了巨大贡献，销售业绩实现同比增长22%至68.97亿美元，主要得益于美国以外的需求增长，尤其是中国市场。今年1月，智飞生物与默沙东续签超1000亿元的疫苗采购协议，其中包含约980亿元的HPV疫苗。

5、艾伯维

艾伯维2022年全年实现营收580.54亿美元，同比增长3.3%。营业利润181.17亿美元，占销售额的31.20%，净利润为118.45亿美元，占销售额的20.40%。研发投入为65.10亿美元，占销售额的11.21%。

在单个品种的销售业绩上，向来有着“药王”之称的Humira（修美乐，阿达木单抗）备受瞩目，其业绩依旧保持增长态势，达212.37亿美元，相较于2021年206.94亿美元的销售业绩，同比增长2.6%，继续蝉联了“药王”地位。不过，伴随着专利的“解禁”，2023年对于Humira而言，将是市场份额被进一步“蚕食瓜分”的一年，有分析报道称，今年Humira在美国市场或将面临来自9款生物类似药的竞争，这将给艾伯维带来巨大的考验。艾伯维高层此前也曾表示，预计到2023年，Humira特许经营权将被侵蚀约45%(+/-10%)。

不过，艾伯维的另外两款产品IL-23单抗Skyrizi（瑞莎珠单抗）和口服JAK1抑制剂Rinvoq（乌帕替尼）已有强势补位趋势，分别揽金51.65美元和25.22亿美元，同比增长75.7%和51.65%。

6、拜耳

拜耳2022年财报，全年营收507.39亿欧元（约合540.57亿美元），同比增长15.1%。其中，农业业务（作物科学事业部）销售额增长了15.6%达251.69亿欧元（约合267.9亿美元），处方药（处方药事业部）销售额增长1.1%达192.52亿欧元（约合205.07亿美元），自我保健产品销售额增长8.4%达60.80亿欧元（约合64.77亿美元）。

在产品表现上，口服抗凝药物Xarelto（利伐沙班）和眼科用药Eylea（阿柏西普）仍是2022年拜耳制药业务销售额最高的两款药物，分别收入45.16亿美元和32.13亿美元，但受中国带量采购降价以及巴西专利到期的影响，Xarelto销售额同比下滑4.6%，Eylea虽同比增长10%，但也即将迎来专利悬崖。

7、诺华

2022年全年销售额达505.45亿美元，较2021年同比降低2%，但扣除汇率影响后获得了4%的净增长。

目前，诺华的业务包括创新药（Innovative Medicines）和仿制药（Sandoz）两大类，具体来看，Cosentyx（司库奇尤单抗）、Entresto（沙库巴曲缬沙坦钠）是诺华产品线中贡献了超30亿美元的两个大单品。值得一提的是，用于治疗慢性淋巴细胞白血病和多发性硬化症的Kesimpta（奥法妥木单抗）更是实现了200%的增长，达到10.92亿美元，据了解，Kesimpta是一种精确给药的新型靶向B细胞疗法，也是唯一一个能够由患者在家中自行给药的B细胞疗法。

用于治疗嵴髓性肌萎缩症（SMA）的基因疗法Zolgensma 2022全年销售额为13.7亿美元，CAR-T细胞疗法Kymriah 2022年实现5.36亿美元的销售，同比2021年的5.87亿美元，下跌9%。诺华表示，这是复发/难治性弥漫大B细胞淋巴瘤一线治疗竞争变得激烈所导致的。截至目前，海外共有三款用于弥漫性大B细胞淋巴瘤患者的CAR-T疗法上市，分别为Kymriah、Yescarta和Breyanzi，这使得Kymriah的主要市场美国和欧洲的需求下降。

8、百时美施贵宝

百时美施贵宝2022年全年总收入达461.59亿美元，同比增长3%，包括Revlimid（来那度胺）、Eliquis（阿哌沙班）、Opdivo（纳武利尤单抗）、Orencia（阿巴西普）、Pomalyst（泊马度胺）等在内的成熟产品成为营收主力。

其中，蝉联多年小分子销售冠军的血液肿瘤药Revlimid（来那度胺）由于2022年仿制药进入美国市场，销售额同比下跌22%至99.78亿美元，正式告别“百亿美元俱乐部”，伴随着仿制药的继续“围剿”，百时美施贵宝也同步下调了业绩预期；Eliquis继续增长，全球销售额达117.89亿美元，相比去年同期增长10%；Opdivo去年营收82.49亿美元，虽相较于2021年的75.23亿美元已有10%的增长，但相较于其老对手Keytruda已是相差甚远；Orencia以及Pomalyst则维持5%增速。

两款CAR-T疗法Abecma和Breyanzi在2022年则分别实现营收3.88亿美元和1.82亿美元。

9、赛诺菲

赛诺菲2022年实现收入427.97亿欧元（约合455.92亿美元），同比增长7%，业绩增长主要来源于美国和中国地区的贡献，分别实现收入182.75亿欧元（约合194.67亿美元）、31.23亿欧元（约合33.27亿美元）。

Dupixent（度普利尤单抗）已成为赛诺菲的“拳头产品”，其2022年其销售收入为82.93亿欧元（约合88.35亿美元），同比增长43.8%，截止目前，除了特应性皮炎，Dupixent还获批了包括慢性鼻窦炎、哮喘、鼻息肉等多款免疫疾病适应症，去年6月，Dupixent还获得美国FDA批准，用于无法通过外用疗法治疗或得到控制的6个月到5岁中重度特应性皮炎患者，这是首个也是唯一一个获FDA批准治疗从婴儿到成人中重度特应性皮炎的药物。据预测，随着临床适应症的不断增加以及市场的不断扩张，Dupixent未来年销售峰值也有望破100亿美元大关。

2022年赛诺菲肿瘤业务表现最好的产品是Sarclisa（CD38单抗），收入2.94亿欧元，同比增长60.2%。目前，Sarclisa获批的适应症仅有多发性骨髓瘤。

10、阿斯利康

阿斯利康2022年全年营收443.51亿美元，同比增长19%，其中，阿斯利康在中国区的收入达到57.92亿美元，占总营收的13.47%。

肿瘤领域依然是阿斯利康最主要的收入来源，包括Tagrisso（奥希替尼）、Imfinzi（度伐利尤单抗）、Lynparza（奥拉帕利）、Calquence（阿卡替尼）、Enhertu（德喜曲妥珠单抗）分别为阿斯利康带来了54.44亿美元、27.84亿美元、29.93亿美元、20.57亿美元、11.73亿美元的业绩收入。

在阿斯利康重点布局的另外一个领域，即心血管、肾病、代谢领域（CVRM）领域，也有3款产品销售额超10亿美元，其中，已在多个国家获批用于治疗糖尿病、射血分数降低型心衰和慢性肾病的药物Farxiga（达格列净）营收达43.81亿美元，同比增长实46%。

文 | 医谷