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诺华收购GSK抗癌药部门
发布时间: 2014-05-07     来源: 金融时报

    瑞士制药公司诺华(Novartis)与葛兰素史克(GlaxoSmithKline)已同意置换一系列资产,在这笔数十亿美元的交易中,双方将合并各自的消费者产品部门,组建一家新的合资公司。该合资公司的年收入将达到65亿英镑,包括营养、护肤以及口腔健康业务。葛兰素史克将拥有多数控制权,持股63.5%。

葛兰素史克将以至少145亿美元的价格将其抗癌药物部门出售给诺华,并以52.5亿美元收购诺华疫苗业务,但不包括流感产品。
除了收购葛兰素史克现有抗癌药物部门之外(去年销售额为16亿美元),诺华将对葛兰素史克研发计划产生的新的肿瘤产品拥有参与选择权(opt-in rights)。
葛兰素史克表示,该公司将从交易中获得78亿英镑的净收益,将把40亿英镑返还给股东。
另外,美国同业礼来(Eli Lilly)将以54亿美元收购诺华动物健康部门。
这一交易发生时,大型制药集团间也在进行一系列并购活动。激进投资者比尔 阿克曼(Bill Ackman)和Valeant Pharmaceuticals联合对肉毒杆菌生产商艾尔健(Allergan)提出超过500亿美元的收购价,预计这笔交易将于周二晚些时候宣布。
此前,诺华曾展开战略评估,旨在增强其对核心制药、眼部护理以及仿制药物的关注。
5个月前,诺华以17亿美元将其输血诊断部门出售给西班牙的Grifols。
“对于诺华而言,这些交易标志着一个转型时刻的到来,”诺华首席执行官乔 吉米尼兹(Joe Jiminez)表示,“它们……将增强我们的财务实力,预计将迅速提高我们的增速和利润率。”
葛兰素史克表示,这些交易将令其年收入增长13亿英镑,至269亿英镑,其中近三分之二来自制药业务,四分之一来自消费者保健,14%来自疫苗业务。
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