2021年8月6日，马萨诸塞州剑桥和纽约，EQRx, Inc. 是一家新型制药公司，致力于以极低的价格开发和向患者提供重要的新药，以及 CM Life Sciences III, Inc. (纳斯达克股票代码：CMLTU)，一家专注于生命科学的特殊目的收购公司（SPAC），由 Casdin Capital, LLC 和 Corvex Management LP 的附属公司赞助成立，宣布他们已达成最终的业务合并协议。该交易预计将为 EQRx 提供高达 18 亿美元的现金收益，在交易结束时将其资产负债表上的现金扩大至约 20 亿美元。（【新锐】EQRx 创立A轮融资2亿美元，加速廉价创新药2.0开发！）（重磅！5亿美元B轮融资，基石药业海外合作伙伴EQRx加速产品开发）

EQRx 董事长兼首席执行官 Alexis Borisy 表示：“EQRx 是一种新药，在我们开发和定价创新药物的方式方面处于领先地位。“我们很高兴与世界一流的投资者合作，他们认识到我们行业变革的机会。”

业务合并完成后，CM Life Sciences III 将更名为“EQRx, Inc.”。其普通股和认股权证预计将继续在纳斯达克全球市场上市，股票代码分别为“EQRX”和“EQRXW”。

“这项交易推动我们进入下一个增长阶段，我很高兴能领导 EQRx，因为我们致力于为患者、付款人和卫生系统实现可持续和负担得起的药物定价，” EQRx公司总裁兼首席运营官 Melanie Nallicheri 补充道。 “我们正在迅速推进我们领先的肿瘤项目的潜在商业化，同时继续发展我们的管道，以解决当今和未来的高成本疾病领域。”

EQRx 概述

EQRx 是专门为大规模开发和提供创新药物，通过后期和不断增长的高成本治疗类别的产品管道以及与领先支付方和医疗保健提供者的新兴合作伙伴关系，以极低的价格为患者开发和提供创新药物。

EQRx 正在建立一系列创新的新候选药物，以解决癌症和炎症等疾病，这些疾病是当今和未来药物支出的主要类别。通过利用经过验证的可成药靶标和对效率的关注，以及与卫生系统和支付方建立深度战略合作伙伴关系，EQRx 预计监管成功的可能性更高，药物开发的风险调整成本更低，获取模式更简化。

Casdin Capital 创始人兼首席投资官兼 CM Life Sciences III 首席执行官 Eli Casdin 表示：“生命科学行业正在经历一场非凡的技术驱动革命，将药物开发从历史上低概率的科学实验转变为高效的工程项目。“EQRx 正在利用这种新的颠覆性商业模式的创新来改变疗法的交付和定价，我们很高兴与他们合作。”

EQRx 不断增长的 10 多个项目管道包括两个已显示出有希望的 3 期数据（aumolertinib 和 sugemalimab）的注册前肿瘤学资产，以及多个其他临床阶段项目。（全球商业化加速，为何看好基石药业PD-L1抗体舒格利单抗？）此外，EQRx 正在通过与领先的药物发现公司（包括 Exscientia 和 AbCellera Biologics Inc.）的药物工程合作进一步扩大其产品组合。（重磅！豪森超1亿美元和EQRx达成阿美替尼中国境外合作协议）

“迄今为止，EQRx 领导者在建立公司方面做得非常出色，”CM Life Sciences III 董事会主席 Keith Meister 说。 “这次大量资本注入将使 EQRx 走上成为高利润、专门打造的大规模颠覆者的道路。”

交易概览

2021 年 8 月 5 日，CM Life Sciences III 与 EQRx 达成最终协议。该交易预计将为 EQRx 提供高达 18 亿美元的现金收益（假设没有赎回）。交易完成后，EQRx 预计将从交易中获得高达 20 亿美元的现金（交易产生的 18 亿美元，加上预计交易结束时资产负债表上的现有现金，假设没有赎回）来资助运营和支持业务计划。

此次融资包括 CM Life Sciences III 信托账户中持有的约 5.52 亿美元现金（假设没有赎回），以及由顶级医疗保健投资者以每股 10.00 美元的价格进行的 12 亿美元普通股私募（PIPE）融资，由软银集团子公司 SB Management Limited 管理的基金SB Northstar LP领导，包括由 Casdin Capital 和 Corvex Management 提供咨询的基金。PIPE 的参与者包括领先的机构生命科学、增长和战略投资者，其中包括 Fidelity Management & Research Company LLC、Franklin Templeton、Invus、Rock Springs Capital、Bain Capital Life Sciences、BVF Partners LP、Boxer Capital, LLC、Avidity Partners、Andreessen Horowitz (a16z)、Mubadala Investment Company及其资产管理子公司Mubadala Capital、Verily 以及涵盖综合交付网络、健康保险公司、健康系统和治疗开发商的医疗保健生态系统的战略合作伙伴。

作为交易的一部分，EQRx 股东将获得 CM Life Sciences III 的普通股，以换取 EQRx 的股份。

这笔交易对 EQRx 的估值为 36.5 亿美元的交易前企业估值，另外还有 5 亿美元的潜在绩效收益。此次业务合并已获得 CM Life Sciences III 和 EQRx 董事会的批准，并且批准合并所需的 EQRx 最大股东人数已同意投票赞成该交易。该交易有待 CM Life Sciences III 股东的批准和其他惯例条件的满足，预计将于 2021 年第四季度完成。

交易所得款项将为 EQRx 提供大量额外资金，以继续建立一个注重效率和成本效益的现代临床开发组织，加速其后期候选药物的商业化，并继续积累强大的管道创新药物以解决高成本负担领域。此外，EQRx 将专注于在医疗保健生态系统内寻求战略合作伙伴关系，为世界各地的患者和医疗系统提供高质量的药物。

EQRx 领导力和治理

Melanie Nallicheri 将担任 EQRx 首席执行官一职，并加入 EQRx 董事会，自 2021 年 9 月 1 日起生效。Alexis Borisy 将成为 EQRx 董事会执行主席。

交易完成时，EQRx 董事会将包括：

Amy Abernethy，医学博士，Verily 临床研究平台总裁；
EQRx 现任董事长兼首席执行官 Alexis Borisy；
ARCH Venture Partners 董事总经理 Paul Berns；
Eli Casdin，Casdin Capital 首席投资官兼创始人；
Jorge Conde，普通合伙人，Andreessen Horowitz (a16z)；
Sandra Horning，医学博士，EQRx 联合创始人兼前执行副总裁、首席医疗官和罗氏基因泰克全球产品开发负责人；
Clive Meanwell, M.D., Ph.D.，Population Health Partners 执行主席兼创始人；
Melanie Nallicheri，EQRx 现任总裁兼首席运营官 ；
Krishna Yeshwant，医学博士，MBA，管理合伙人，GV。

EQRx 最近还宣布成立其使命咨询委员会，其中包括制药研发、科学研究、医疗保健经济学和患者权益保护领域的世界领导者。