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国际新闻
中国生物医药行业的研发竞争
发布时间: 2021-04-08     来源: 医药笔记

近日港股生物技术公司大多已经公布2020年财报,A股部分生物技术公司也在陆续公开,本文梳理各家公司的研发费用与研发团队规模,以一个侧面窥见各家公司的研发投入水平。

从研发费用来看,百济神州一枝独秀,高达84亿元,恒瑞医药尚未公开财报,预计研发费用在40亿元左右。石药集团、复星医药、中生制药、上海医药等传统药企列于其后,都在20亿元-30亿元左右。PD-1第一梯队另外两家的信达生物、君实生物紧随其后,都在18亿元左右。金斯瑞、复宏汉霖、传奇生物、再鼎医药、基石药业、翰森制药、先声药业、和黄医药、华润医药、天境生物都在10亿元以上。License-in模式的再鼎医药研发费用同样很高,源于多项临床推进以及内部研发团队的建设。CRO金斯瑞拓展到CDMO领域,ProBio品牌已经正式推出,子公司传奇生物的国际临床也在快速推进,首个CAR-T预计今年获得FDA批准。复宏汉霖、基石药业已经进入商业化阶段,天境生物CD47达成重磅License-out协议,新冠GM-CSF抗体已经处于二期临床阶段。

丽珠单抗、绿叶制药、康方生物、贝达药业、嘉和生物、药明康德、三生制药、亚盛医药、百奥泰研发费用都超过5亿元。整体来看,小分子为主药企研发投入相较大分子稍低,贝达药业、亚盛医药、诺诚健华等属研发投入较多者,当然现在整体的趋势是多数企业会同时布局大分子和小分子。

从研发团队来看,CDMO/CRO企业是研发人员当之无愧的黄埔军校,研发人员数量最多的几家都是CDMO或CRO公司,如药明康德、康龙化成、金斯瑞和药明生物。这些CDMO/CRO企业吸收和培养了大量研发人员,也为药企输送了大批技术人员。药企中仅恒瑞医药、复星医药、百济神州、中生制药的研发团队超过2000人,石药集团超过1800人,翰森制药1600人,上海医药1300人。创新生物技术公司中,百济神州超过2000人,信达生物接近1000人,君实生物超过600人,荣昌生物600人,贝达药业500人,再鼎医药400人,亚盛医药、复宏汉霖和康方生物在350人左右。

研发人员主要包括实验室技术人员和临床开发人员,因企业研发模式不同而比例有所不同。如云顶新耀以单纯License-in为主,83位研发人员均为临床开发人员。百济神州注重高标准的临床开发,2100人研发团队中有1500人以上为临床开发人员。

总结

从药企研发费用和研发团队规模,结合企业项目研发和临床进展,即可从侧面窥见各家公司的创新决心和转化效率。如果进一步细看研发费用的资本化和费用化情况,以及研发团队的结构,如学位比例、实验室人员和临床人员比例,薪酬水平和流失率等,则可以更好的理解药企的研发能力。