根据IQVIA 2019年展望报告，预计到2023年全球医药市场规模将达到1.5万亿美元，未来五年的年复合增长率为3-6%，明显低于前五年的6.3%增速。发达成熟市场的欧洲前五大市场的增速将降至1-4%，日本总体增速预期为3-0%。2018年，整个新兴医药市场规模达到2860亿美元，增速为6.9%，其2014-2018年五年复合增长率达到了9.3%，超过美国的7.2%以及全球均值6.3%；预计到2023年，新兴市场整体规模将达到3550-3850亿美元，年复合增长率为5-8%，超过全球平均增速。

以中东与北非地区（MENA）、撒哈拉以南非洲国家（SSA）、拉丁美洲地区（LATM）以及俄罗斯为代表的新兴市场呈现出较快增长势头，并已受到全球制药企业的广泛关注。经济发展、人口数量增加、城市化和生活方式西化、不断增长的诊疗率、急性病逐步转为慢性病、不断扩大的医疗服务和保障体系等因素将进一步驱动这些区域药品消费的快速增长。科睿唯安就此发布了一份《全球新兴市场机会与挑战白皮书》将对上述四个地区/国家的市场机会、准入与挑战进行展开分析与讨论。

本篇将针对俄罗斯与各位同仁分享。

俄罗斯—国家战略，监管薄弱

2018年，俄罗斯医药市场规模达到155亿美元，未来五年复合增长率为7-10%，预计在2023年达到210-250亿美元。2018年其市场规模全球排名第13位，预计到2023年排名将上升至第12位。销售额增长的主要驱动力来自消费者转向购买更昂贵的原研药。

从市场结构来看，根据德勤报告，2017年消费者持续转向购买更少花费的仿制药，其仿制药销售数量占比达到86.2%，销售金额占比达到65.4%。进口药品与本地生产药品数量占比分别为41.3%和58.7%；销售金额占比分别为71.5%和28.5%。单包装本地药品与进口药品平均价格分别为90卢布和321卢布。本地生产药品销售额和数量均连续三年增长。从OTC和处方药分类来看，OTC销售数量占比达到67.6%，销售额占比为50.4%。

俄罗斯在2012年宣布启动“制药2020计划”，政府大力发展制药工业，预计总投资超过1200亿卢布，目标是到2020年俄罗斯国内生产药品市场份额提升至50%，基本药物和重要药品的国产比例提升至90%以上，培育更多的创新企业和药物研发平台，增加原料药和制剂出口。此外政府还实行了一系列法规和条例，比如，国内药品生产商可以获得大额的现金补贴，国外制造商在已有本土生产企业的情况下不能参与公开招标等。

根据俄罗斯工业与贸易部的数据，2011-2017年间，政府和私人投资超过1500亿卢布。2013-2016年，建成30家制药工厂以加大药品和医疗制品的供给。到2017年，俄罗斯医药市场有950多家医药产品企业。前十大制药公司加起来约占医药市场的三分之一。俄罗斯有600多家工厂，生产制药和生物医疗产品。

除了发展国内制药业外，俄罗斯在2014年加入了欧亚经济联盟（EEU），目标是建立一个更大的经济贸易集团，实现自由贸易的共同市场。EEU包括白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦以及俄罗斯，这是一个拥有超过1.8亿人口的市场。对于进入俄罗斯医药市场的另外一个商业机会，就是更容易进入EEU国家。

俄罗斯医疗保健市场的主要驱动力包括改进监管准则和政府发展国内制药业的举措。例如，《联邦药物偿还方案》为该国弱势社会群体提供统一、免费获取350多种药物的机会。另外俄罗斯政府正在积极降低假药流通，2017年通过《药品流通修正案》，旨在要求药品标签强制性加入追溯系统，使药物在整个生产和流通环节中能得到准确追踪。

俄罗斯医疗保健市场的主要驱动力包括改进监管准则和政府发展国内制药业的举措。例如，《联邦药物偿还方案》为该国弱势社会群体提供统一、免费获取350多种药物的机会。另外俄罗斯政府正在积极降低假药流通，2017年通过《药品流通修正案》，旨在要求药品标签强制性加入追溯系统，使药物在整个生产和流通环节中能得到准确追踪。

总结

《全球新兴市场机会与挑战白皮书》讨论的新兴市场/国家都具备一些共性，包括不断壮大的中产阶级、慢性病用药需求提升、药政法规差异且变化快、市场准入限制、鼓励本地化生产、全民医保和控费降价以及药品作为特殊商品的诸多强制监管属性注定其受到国家政策、法规和行业变化的影响非常大。相对于增速缓慢的成熟医药市场，引领增长的新兴市场已然成为全球制药企业关注的重点。

与市场机会并存的是挑战，市场瞬息万变、法规不透明/不确定、经济和支付压力、知识产权保护不够、本地化竞争、监管要求差异化等，想要或者打算进入到上述市场的企业需要提前做好市场调研、制定适宜的市场和产品开发策略以及充分的人力、时间和合作伙伴的准备工作，以应对不同市场的差异和快速变化，真正实现企业价值增长。