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三生制药和中信 2.9 亿美元收购加拿大制药公司
发布时间: 2017-09-08     来源: 财新网

三生制药持续海外布局,多年来,并先后并购美国和意大利的制药企业。9 月 3 日,三生制药宣布,与中信产业基金签订股东协议,双方成立合资公司,以 2.9 亿美元的价格与加拿大生物制药公司 Therapure 签订了收购协议。后续召开上市公司股东大会获取股东批准完成收购。

公告显示,合资公司由三生制药和中信产业基金旗下的 CPE Funds 基金共同成立,三生制药方和中信产业基金方分别拥有 51% 和 49% 的股份。目前,三生制药方已向 CPE Funds 授出认沽期权,CPE Funds 有权于交割日期起计第四周年出售其于合营企业的全部或部分股权予三生制药方,但须受股东协议所载条款及条件所规限。

三生制药表示,双方成立合资公司的目的是将其打造为开发及生产平台,即 CDMO 平台。在北美市场开展综合及可盈利的生物 CDMO 业务,将三生制药的生物制药业务扩展至北美,寻求更多的全球合作机会,同时,通过平台运作为三生制药财务并表贡献收入和利润,提高整体经营效益。

加拿大制药公司 Therapure 公司成立于 2008 年,公司为治疗性蛋白的研发和生产提供一系列服务,包括技术转移与流程开发,分析开发与测试,工艺放大与 cGMP(动态药品生产管理规范)生产, 无菌灌装和冻干等,其药品生产线拥有美国、加拿大和欧盟生物药品 cGMP 生产资质。完成收购交割后,合资公司将留用 Therapure 的原管理团队,并聘任其管理相关合资及收购的 CDMO 业务。

公告显示,2015 年和 2016 年两个年度,Therapure 公司 CDMO 业务所得利润分别为 60.8 万加元(约合 321.71 万元)及 1240.67 万加元(约合 6564.76 万元)。

三生制药集团董事长娄竞表示,收购将为三生制药添置了高素质的加拿大资产及管理团队,包括 340 余名在北美专注生物制药领域的资深经营管理、市场开拓、研发和生产人员。同时,收购将有效整合三生制药领先的哺乳动物细胞培养能力,与 Therapure 业务所需要的下游提纯及在转基因和人血浆来源的生物制品方面的丰富专业技能。

三生制药是一家综合性的生物制药公司,在肿瘤科、自身免疫系统疾病和肾科拥有市场领先的生物药产品线,生产基地分布于沈阳、上海、杭州、深圳以及意大利科莫,目前拥有逾 16 项国家一类新药在研产品。

2007 年,三生制药成为中国首家在纳斯达克上市的中国生物制药企业,2013 年,三生制药完成私有化从纳斯达克退市,并于 2015 年 6 月在香港再次上市,募资 52.39 亿元,公告称,募资用途主要用于收购。

自此,三生制药开启了国内外大举收购的模式。2014 年 12 月,三生制药通过收购意大利合同药品生产商 Sirton 进入欧洲市场,希望以此为平台在欧洲注册及营销旗下生物技术产品。2015 年 6 月,三生制药收购美国临床阶段生物制药公司 Apexigen,成功购入抗肿瘤坏死因子单克隆抗体技术全球权利。上述两起收购的具体金额尚未公布。

2015 年 7 月,三生制药 5.28 亿元收购中国制药企业浙江万晟,获得年销售额 3.3 亿元的糖尿病中药产品和皮肤病产品,自此切入化学药物领域。2016 年 3 月,三生制药斥资 27.14 亿元从中信手中拿下中信国健 43.42% 股权及 10.85 亿贷款权益,合计持有 97.78% 股权,中信国健主要从事单抗类药物的研发和产业化。

财报显示,2017 年上半年,三生制药营收 17.07 亿元,同比增长 30.8%;净利润 3.9 亿元,同比增长 34.3%。

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