2016年已经过去了一半,收购与合并是大健康行业永恒的话题,那么在2016上半年又有哪些大的并购呢?本文盘点了医疗制药大健康领域2016上半年10大并购案。
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NO.1 Shire以320亿美元收购Baxalta
行业:制药
交易状态:圆满完成
经过长达六个月的谈判之后,伦敦制药商Shire最终宣布,计划以320亿美元现金和股份交易的方式,收购Baxalta,此次交易将让Shire在治疗罕见病方面占据更大优势。
但今年才刚刚过去了一半。有一笔重大交易可能会取而代之,成为今年规模最大的并购交易——目前德国制药业巨头拜耳(Bayer)与其意向收购目标孟山都,正在反复进行谈判。拜耳在五月份对后者提出的收购要约是令人瞠目的620亿美元。但孟山都拒绝了这一要约,称这一价格“不完善,且经济条件不足。”目前有关该笔交易的谈判仍在进行当中。
NO.2 雅培制药(Abbott Laboratories)306亿美元收购圣犹达医疗(St Jude Medical)
行业:医疗器械与设备
交易状态:预计交易将于今年第四季度完成
雅培制药宣布,以250亿美元现金和股份交易的形式,收购圣犹达医疗,并承担圣犹达约57亿美元的净债务,或进行债务再融资。
这是今年医疗保健行业最轰动的并购交易之一,合并后的公司将在竞争日益激烈的市场,拥有更强大的医疗器械业务。规模的扩大,也将使雅培制药拥有更多的市场定价权。
NO.3 IMS Health Holdings与昆泰跨国控股公司(Quintiles Transnational Holdings)合并,规模128亿美元
行业:生物科技
交易状态:交易预计在2016年下半年完成
CRO巨头昆泰跨国控股公司,同意与医疗保健信息公司IMS Health合并为昆泰IMS(Quintiles IMS)。
IMS Health董事长兼CEO博安睿在声明中表示:“此次合并解决了生物科技公司最迫切的需求:改变创新药物的临床开发,证明这些药物在真实世界中的价值,加快取得商业成功。”
NO.4 AbbVie102亿美元收购干细胞研究肿瘤药企Stemcentrx
行业:制药
交易状态:并购意向宣布
硅谷商业杂志(the Silicon Valley Business Journal)称,从已有的最高数字来看,这可能是风投史上的第二大收购案。AbbVie董事长兼CEO Richard A. Gonzalez在一份声明中说道,“收购Stemcentrx及它的Rova-t,为我们在实体肿瘤治疗上提供了一个独特的平台,将助力确定我们在血液肿瘤中的领导地位。同时,将使我们加快提供创新的治疗方法,从而对患者的生活产生积极的影响。
NO.5 荷兰非专利药生产商Mylan以72亿美元收购瑞典Meda
行业:制药
交易状态:并购意向宣布,持有约30%流通股的Meda两大股东已接受了这一报价。
Mylan表示,收购Meda将有利于公司构建专业通用和非处方产品盈利组合。该项收购也将有助于Mylan进入如中国、俄罗斯和中东在内的新兴市场。Mylan预计这笔交易将在2017年贡献每股40美分的收益。
NO.6 佳能宣布59亿美元收购东芝医疗设备部门
行业:医疗器械与设备
交易状态:日本公正交易委员会6月30日宣布,允许佳能收购东芝的医疗器械子公司“东芝医疗系统”
处于重组期的东芝3月宣布将东芝医疗以约6655亿日元(约合431亿元人民币)的价格出售给佳能。东芝将把这笔资金用于增强自身资本,以帮助恢复其业绩。东芝2015年因财务造假问题等盈利能力下降,加上大规模裁员费用等使得财务状况进一步恶化。为恢复自身资本,公司进行了优质子公司东芝医疗的出售招标。日本公正交易委员会30日宣布,允许佳能收购东芝的医疗器械子公司“东芝医疗系统”;然而认为收购程序有可能违反《反垄断法》的规定,要求佳能加以注意。
NO.7 雅培宣布以58亿美元收购诊断服务商Alere
行业:医疗器械与设备
交易状态:这起交易仍在接受联邦政府调查
今年二月,IVD大鳄雅培(Abbott)宣布以58亿美金收购POCT霸主美艾利尔(Alere);如果交易顺利完成,不仅使雅培一举登上仅次于罗氏的全球IVD行业第二把交椅,POCT的市场格局更是就此改变。然而到了4月,由于Alere推迟公布2015 Form 10‑K以及政府的调查事宜,雅培称愿意支付3000-5000万美元的违约金以停止对美艾利尔的收购;Alere董事会立即拒绝了雅培的提议。目前这起交易仍在接受联邦政府调查。
NO.8 辉瑞宣布以52亿美元收购生物医药制造商Anacor
行业:制药
交易状态:有望于今年第三季度达成
总部位于加州帕洛阿尔托的Anacor公司和总部位于纽约的辉瑞公司在治疗炎症和免疫产品组合方面具有较强的契合度。目前Anacor公司并没有正在市场销售的产品,但是其旗舰产品crisaborole正接受美国食品和药物管理局对其在治疗湿疹方面效果的评估和审核。辉瑞表示,这笔交易有望于今年第三季度达成,且将不会影响公司今年的盈利预期。
NO.9 Stryker27.8亿美元收购医疗器械制造商Sage
行业:医疗器械与设备
交易状态:该交易将在2016年第二季度完成
Stryker表示,该交易金额包含了金额高达5亿美元的税收收益,将在未来12年的现金流中逐年体现。据悉,该交易将在2016年第二季度完成。Sage是一家美国开发一次性医疗和个人护理产品的公司,提供口腔医疗护理,皮肤再生及保护,病人清洁护理、安装及定位足部医疗器械服务等。Stryker 首席执行官Kevin A.Lobo 表示两家公司在产品生产上完全互补,尤其是在急需的感染科领域。Lobo还表示,Sage的引入将提供连续的未被开发的收入流。由此看出CEO对此项交易的信心。
NO.10 麦克森22亿收购加拿大私人健康公司Rexall Health
行业:健康管理
交易状态:并购交割
通过此次交易,麦克森将获得约470家零售药店,强化公司在加拿大安大略省和西加拿大地区的业务能力。麦克森最近收购动作频繁,2月26日,曾以12亿美元收购本国两家癌症医护机构Vantage Oncology LLC和Biologics Inc.。
(2016年上半年全球大健康并购案 来源医趋势整理)
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